建立以“客户资料卡”为核心的客户数据库是客户管理的基础，对客户的需求、经营等状况进行全面的调查研究也是客户管理的一项重要内容。

　　进行“客户管理”，必须建立客户档案资料，实行“建档管理”。“建档管理”是将客户的各项资料加以记录、保存，分析、整理、应用，借以巩固厂商关系，从而提升经营业绩的管理方法。其中，“客户资料卡”是一种常用工具。

　　建立客户数据库

　　建立“客户资料卡”的用途及好处

　　①可以区别现有顾客与潜在顾客。

　　②便于寄发广告信函。

　　③利用客户资料卡可安排收款、付款的顺序与计划。

　　④了解每个客户的销售状况，并了解其交易习惯。

　　⑤当业务员请假或辞职时，接替者可以为该客户继续服务。

　　⑥订立时间计划时，利用客户资料卡可以制订高效率的具体访问计划。

　　⑦可以彻底了解客户的状况及交易结果，进而取得其合作。

　　⑧根据客户资料卡，对信用度低的客户缩小交易额，对信用度高的顾客增大交易额，便于制定具体的销售政策。

　　主管善用“客户资料卡”

　　区域主管应关注客户资料的建档管理，并注意利用(或监督业务员利用)“客户资料卡”。下面是主管善用客户资料卡增加业绩的一些方法：

　　①每周至少检查每位业务员的客户资料卡一次。

　　②提醒业务员在访问客户前按规定参考资料卡的内容。

　　③要求业务员出去访问只携带要访问的客户资料卡。

　　④要求业务员访问回来时应交回“客户资料卡”。

　　⑤在每月或每季终了时，区域主管应分析客户交易卡，作为调整业务员销售路线的参考。

　　⑥应参考“客户资料卡”的实际业绩，从而拟定“年度区域销售计划”。

　　⑦将填写客户资料卡视为评估该业务员绩效的一个重要项目。

　　⑧业务主管更应提醒自己是否常与业务员讨论前一天(或数天前)客户的交易成果。

　　⑨检阅销售、收款是否平衡，有无逾期未收货款。

　　利用“客户资料卡”进行客户管理的原则

　　在利用“客户资料卡”进行客户管理时，应注意把握以下原则：

　　①动态管理

　　“客户资料卡”建立后不能置之不理，否则就会失去其价值。