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报告丨一文看懂2017年的陶瓷卫浴行业

发布:2018-3-2 14:23:52  来源: 佛山建材行业协会 [字体: ]

  据国家统计局数据显示,2017年1~9月,全国规模以上企业累计生产卫生陶瓷制品同比增长8.96%。并且,总体来说,全国非陶瓷卫浴制品总产量也是呈增长态势的。
     卫浴行业品种繁多,涉及陶瓷、金属、高分子三大材料,有卫生陶瓷、浴房、浴柜、浴缸、五金、智能马桶等系列产品,并逐渐向衣柜、厨电领域拓展。

  我国卫浴产业结构比例(产值)


      一、我国卫生陶瓷产业概况
     卫生陶瓷(洁具)是卫浴行业的核心产品之一,所占份额最大。全球已经形成有以科勒(Kohler)和摩恩(Moen)为代表的美国品牌;以高仪(Grohe)、乐家(Roca)和汉斯格雅(Hansgrohe)为代表的欧洲品牌;以东陶(TOTO)、丽驻(伊耐)、和成、惠达和箭牌等为代表的亚洲品牌。

 

  品类分布情况


     广东佛山有“南国陶都”之称,是全国最大的建筑卫生陶瓷生产基地,目前有卫生陶瓷生产企业有30多家,企业规模大,产品档次高,代表品牌企业有箭牌、科勒、东鹏、鹰卫浴、乐家、恒洁、浪鲸、尚高等企业,分布在市内五区,总产能约1800万件/年。
     广东潮州有“中国瓷都”之称,生产卫生陶瓷、日用陶瓷为主,陶瓷总产值400多亿元/年(卫生陶瓷约110亿元/年)。共有卫生陶瓷企业800多家,规模以上企业约90多家,作坊式生产较多,是国内众多品牌的OEM贴牌集散地,主要集中在枫溪区、潮安县古巷镇、凤塘镇等地,总产能达4500万件/年。
     河南长葛市是目前我国卫生陶瓷产量最大的生产基地,占全国总产量的30%,占全国中低档卫生陶瓷产量的70%、河南建筑卫生陶瓷总量80%,拥有卫生陶瓷企业97家,2012年总产量首次突破5000万件/年。
     河北唐山市有“北国瓷都”之称,以骨质瓷、卫生陶瓷为主,是我国卫生陶瓷的主要生产基地,上世纪九十年代,曾占我国产量的半壁江山。目前有生产企业40多家,规模以上企业17家,代表品牌有惠达、梦牌、华丽、中陶、卫陶等,总产能约2000万件/年。
     二、我国非陶瓷卫浴产业概况
     非陶瓷的卫浴产品种类繁多,包括有淋浴房、浴柜浴具、浴缸器皿、五金器件、智能马桶(盖)等系列。2015年规模以上的非陶瓷卫浴制品企业971家,总产值1605亿元,产销量占全世界的35%。
     我国非陶瓷卫浴产业分布广泛,根据产品的分类,浴房主要集中广东佛山、中山和浙江萧山;浴缸主要以浙江嘉兴为主;五金配件主要集中在广东江门、潮州,浙江绍兴、宁波、温州、台州,以及福建南安等地;智能马桶(盖)主要以浙江杭州、福建厦门为主。

  我国非陶瓷卫浴制品主要产区分布情况


     1、浴房浴柜产业
     在上世纪90年代中期,随着国内酒店服务业和家庭现代装修的兴起,逐渐催生了浴房、浴缸、浴柜、浴盆等产业的形成。我国的浴房生产企业主要集中在广东佛山、广东中山、浙江萧山,浴盆生产主要集中浙江嘉兴等地,目前全国该类产品生产企业数千家,规模以上的超过1000家,总产值估计340亿元/年。
     广东佛山是一个卫浴品种齐全的生产基地,规模企业300多家,有瑝玛、心海伽蓝等品牌,产量超过1000万件(套)/年,总产值约120亿元/年。另外广州、番禺、深圳、东莞等地以外资企业为主,有淋浴房、水龙头、橱柜配件、拉篮等产品。
     广东中山以生产淋浴房为主,也有浴室柜和其他浴具产品,也是小家电、灯具的生产基地。目前有卫浴生产企业150多家,分布在阜沙、东升、沙朗等地。包括德立、福 瑞、联成盛等品牌,年产淋浴房500万套/年,产值约89亿元/年,占国内淋浴房30%以上。
    浙江杭州以浴室镜、浴室柜、玻璃盆、淋浴房和浴缸为主,生产企业集中在萧山的党山、党湾、南阳、富阳、余杭等地。党山镇有企业234家,年生产值43亿元,其中年亿元以上的企业有18家;南阳镇、富阳镇各有企业200多家,规模以上企业15家,年产淋浴房60余万套,产值8亿元/年。
     浙江嘉兴市以豪华整体淋浴房、电脑蒸汽房、按摩波浪浴缸、浴室柜等产品为主,集中在平湖市新埭镇,有企业约300多家,多为中小型企业。其中卫浴企业94家,配套企业50多家,年创产值超过了20亿元/年。另外,嘉兴王店镇以生产浴霸而闻名,全年销售浴霸产品2000多万台,销售收入近20亿元。
     2、五金配件产业
     目前我国的五金浴室配套的五金(包括塑胶件)品种丰富,生产基地主要有广东江门、广东潮州、浙江温州、浙江台州、浙江绍兴、浙江宁波、福建南安等地。全国该类产品生产企业近2万家,规模以上的1200多家,产值估计980亿元/年(不包括家庭供水、排水、取暖等产品)。
     广东江门的卫浴五金主要有开平、鹤山两个基地。开平有“水龙头之乡”之称,主要集中在水口镇,生产企业500多,规模以上企业70家,总产值125亿元/年,占水龙头市场48%。出口额12亿美元,占全国29%。江门鹤山的生产企业主要集中在址山镇东溪开发区,以水龙头为主,有企业300多家,年产值14亿元/年。
     广东潮州有不锈钢制品企业500多家,多以家庭作坊式生产,主要集中在潮安县彩塘镇。产品包括厨餐具、建筑装饰、医疗器械、不锈型材等,总产值120亿元/年,其中卫浴产品以毛巾架、纸巾盒、器皿、水槽等为主,产值约20亿元/年。
     浙江省绍兴市水暖制品企业主要集中诸暨市和新昌县。诸暨店口镇以铜接头、管道为主,占市场的80%,并拓展有铝塑管、配件、编织管等产品,企业500多家,总产值达126亿元/年。新昌县主要以浴室挂件、皂液器、五金产品为主,有雅鼎卫浴、法贝卫浴等企业。
     浙江温州市以水龙头、浴室挂件、浴室镜、阀门为主,企业集中在龙湾区(梅头镇),总产值近100亿元/年。梅头镇有卫浴企业600多家,规模企业25家。另外瑞安市的场桥、塘下镇两地也有部份集群,以水龙头为主,永嘉县有620多家阀门和泵的企业。
     浙江台州主要以水龙头、软管、阀门、铜件、浴室柜、淋浴房、下水器等产品为主,企业集中在椒江、路桥、黄岩、玉环等地,总产值达240多亿元/年。其中玉环有企业740多家,以阀门、泵业为主,为继意大利、台湾之后世界第三大阀门生产基地,也是我国最大的阀门生产基地之一。
     浙江宁波市是国内水暖、厨卫、厨电主要生产基地,企业分布在余姚、慈溪、奉化市、宁海县、鄞州区、海曙区、江北区等地,其中厨卫水暖产品产值约100亿元/年。慈溪长河镇以花洒为主,规模企业有30多家;余姚陆埠镇以软管、单扣管、编织管、PVC管、花洒为主,企业400多家,多为家庭式作坊;奉化方桥镇以金属洁具、水龙头、淋浴房、毛巾架、厨柜为主,以及烘碗机、消毒柜、油烟机、灶具等厨房设备,共有厨卫企业60余家。
     福建泉州水暖产业集中在南安市仑苍镇、英都镇,辐射安溪、厦门、福州等地,以水龙头、阀门、水箱配件、浴柜、感应器为主,总计有规模企业300多家,总产值280亿元/年。就仑苍镇而言,有企业600多家,规模以上30多家,产值39亿元/年,以九牧为龙头的企业将产业链延展到卫生陶瓷、淋浴房、橱柜、智能马桶、智能晾衣架。
     3、智能马桶(净洗器)产业
     日本企业1964年研发出智能马桶盖,产品1988年上市,市场经历了20多年,现在日本家庭的智能马桶盖普及率达到95%。但是,中国国内智能马桶盖的普及率还不到3%。日本每年的智能马桶盖销量约400万台/年,主要在中国、马来西亚、越南等地生产。其中TOTO、松下等日资企业在苏州、杭州、上海等地设有工厂,占日本总销量50%以上。国内本土企业有箭牌、九牧、惠达、恒洁等30多家。
     三、2017年中国卫浴产业状况
     1、卫生陶瓷卫浴制品
     据国家统计局数据显示,2016年全国规模以上企业累计生产卫生陶瓷2.08亿件,同比增长5.06%。2017年1~9月,全国规模以上企业累计生产卫生陶瓷制品同比增长8.96%。
     2017年1~6月,卫浴行业进出口总额为82.42亿美元,同比增长8.66%。其中,出口总额为78.48亿美元,同比增长9.23%;进口总额为3.95亿美元,同比下降1.94%。

2010~2017年国内卫生陶瓷制品销售额


     2017年已近年终,全年的数据仍未出炉。从上半年发展态势分析,2017年全国卫生陶瓷呈现总体上升。
     由于环保治理导致部分企业停产的原因和原材料的价格以及劳动成本的上升,2017年卫生陶瓷在价格方面,总体有较大的上升,以广东为代表的高档卫生陶瓷产品价格升幅较大,普遍有10%的增长,个别企业增幅甚至超过20%。
     2、非卫生陶瓷卫浴制品
     今年北方环保严打力度再次升级,据相关媒体公开报道,34个省市自治区的浴室柜工厂、淋浴房厂、卫浴五金厂均将“被检查”,无一能幸免。
     由于这些小微的、不规范企业受到了整治,非卫生陶瓷卫浴制品的产能就转向了环保基础比较好的南方产区和大型规范的企业。总体来说,全国非陶瓷卫浴制品总产量是呈增长态势的。

2017年1~9月非陶瓷卫浴代表产品出口变化情况

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